邮储代理基金业务经验材料
我赶不落后的局面。每次代理基金
本文由: 免费提供 业务销售活动中，我局每日对各揽收部门、揽收人员、经办分局、经办分局和客户经理等前10名的业绩进行全局通报，销售得好的单位和个人榜上有名，销售得不好的则鼓足了干劲，充分调动了全局职工的积极性和能动性。做到“定期通报，定期分析，定期总结，定期考核”，这样全局干部职工既有压力，又有动力，主动走向市场创造性地开展工作。今年１月份代销中欧新趋势基金时,海大储蓄所有一客户要购买中欧新趋势基金，但是该客户的存款在其它银行，得知这一消息，海甸分局派车接客户到银行领取现金，由于客户事先没有跟银行预约，所以从早上8：00到下午用了五个小时，中午都没有休息，跑了多家银行的网点才取到了20万元现金，下午的1点半才回到储蓄所购买基金。六、坚定信心，放眼未来。
通过代销基金业务，可以获取托管费、认购费、申购费、赎回费、转换费等中间业务收入，有助于扩大企业非利息收入规模，在风险小、投入少的情况下获得稳定丰厚的收益，开辟出新的业务领域和赢利渠道。假设可以将我局的定期两年以上的储蓄存款转化为基金,那么储蓄利息收入将会减少损失，而中间业务收入将达到数百万元。可见依据现有资源，我们的发展潜力是巨大的。
3月19日邮储银行的挂牌，意味着我们的业务将向多元化发展。在当今开放式基金销售火爆的形势下，随着国家局不断地拓展更多的基金产品，我们坚定信心，不断地完善销售服务，借“基”发力，掘金蓄市，力争在飞速发展的浪潮中迅速做大代销基金这块“蛋糕”，开拓新的利润增长点。但是我们的销售队伍并不是真正的基金专家，故在基金营销过程中难免无法有效针对投资者的实际情况进行推销，所以还需发展壮大专业的基金销售队伍，对各个网点的业务人员加大培训力度，只有直接面对投资者的客户经理业务素质提高了,才能够专业地对投资者提供合适的理财服务,引导投资者投资合适的基金产品，从而实现规模经济效益。
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